2022年我國農藥市場需求（qiú）預測與展望

一、 農藥行業發展基本態勢

1. 政策及需求導向

近年來，農藥相關政策及需求導向明顯，導致監管加強，促進了我國農藥行業步入（rù）較大的變革調整期。特別是以新發展格局為要素的（de）有關政策推（tuī）出和實施，帶來了農藥市場的（de）不斷調整和變革。這些政策及（jí）帶來（lái）的變（biàn）化主要包括：

農藥市場需求強（qiáng）勁，確保糧食安全和重要農產品生（shēng）產供應（yīng），擴種大豆和油料。疫情使得國（guó）際市場對我國農藥需求（qiú）增加，加之企業及其產能（néng）的（de）縮減，導致我（wǒ）國農藥尤其原藥趨向於（yú）緊平衡的狀態。

“雙碳”政（zhèng）策影響，碳達峰與碳中和帶來的節（jiē）能減排（pái）、壓縮產能，導致原材料價格的上漲，使得農藥原藥價格普遍（biàn）上（shàng）漲。

環保（bǎo）與安全政策強化，高毒農藥淘汰提速，綠色農藥需求（qiú）旺盛，農藥廢棄物回收處理政策執（zhí）行等，促進（jìn）了農藥行（háng）業兼並重組、轉（zhuǎn）型升級的步伐加快。

農藥流通領域監管趨嚴，各省相繼執（zhí）行從（cóng）生產企業到經銷商甚至到零售商的省級電子監管，這將促進農（nóng）藥終端的健康有序發展，也倒逼著整（zhěng）個農藥產業鏈向新（xīn）的（de）發展格局邁進。

2. 生物農藥應（yīng）用快速增加

生（shēng）物殺蟲劑如（rú）藜蘆堿、苦參堿（jiǎn）、多（duō）殺黴素、蘇雲金杆菌（jun1）、球孢白僵菌、短穩杆菌、白僵菌、綠僵菌等，因其高效、安全，且與生態環境要求高度相容，不僅（jǐn）在蔬菜、園藝等綠色生產領域被廣泛（fàn）應用，而且也被使用到難防治害蟲，使用量明顯增長。

3. 高（gāo）效低毒低殘留農藥使用量顯著（zhe）提（tí）升（shēng）

目前高毒（dú）農藥占農藥使用折百量＜1%，高效低毒（dú）低殘（cán）留農藥使用量顯著提升。

4. 農藥市（shì）場持續震蕩

農藥（yào）原藥（yào）產品緊俏（qiào）。能源及原材料上漲帶來的農藥原藥價格飆升，導致部分農藥產品貨源緊俏。

農藥（yào）企業集中度進一步提升，主要體現在企業（yè）關停（tíng）並轉趨勢明顯，農藥企業數量驟減；大宗產品（pǐn）生產企業整合加快；東企西遷加速（sù），西北成（chéng）為了新的農藥（yào）企業集中地。

製劑企業庫（kù）存告急。在原藥瘋漲到有（yǒu）貨（huò）無價或無貨無價（jià）的（de）情況下，部分製劑企業的庫存持續減少，甚至停產，不少農化產品出廠價格已是上年的零售價格；行情（qíng）傳導到市場終端，部分製劑企業在電子（zǐ）商務企業沒（méi）來得（dé）及提價（jià）的情況下，已經開始在線掃貨。

高效植保機械依然搶手。專業防治服（fú）務穩定（dìng）發展，帶（dài）來大中型高效植保機械使用增加，2021年使用的植保無人（rén）機12萬架以上，作業麵積10多億畝，還有（yǒu）企（qǐ）業（yè）直接提供作業服務。

5. 經銷市場洗牌加速

上遊企業的（de）關停並轉，以及普遍上漲的產品行情，已將轉型升（shēng）級的趨勢傳遞到經銷渠道，主要表現在以（yǐ）下幾方麵：（1） 大型渠道商通過（guò）收購上（shàng）遊生產企業轉型製造商，進一步（bù）掌（zhǎng）控資源，如（rú）中農立華、輝隆股份（fèn）等。（2） 渠道商與上遊企業形成戰（zhàn）略合作，並強化基地服務功能。（3） 線上（shàng）線下相互促進拓展業務。（4） 無人機企業直接承包服（fú）務，如大疆、極飛、安陽（yáng）全豐等。（5） 經銷商直接（jiē）退（tuì）出轉行。

二、 2022年農藥需求態勢預測

1. 總體概況

預計2022年農藥使用量需求與2021年（nián）基本持平或略減（jiǎn），農藥價格普遍上升，高效植保機（jī）械需求穩步增長。

判斷依據（一）：防治病蟲害的農藥使用（yòng）有剛性需求，一方麵是（shì）保障國家糧食（shí）安（ān）全和重要（yào）農產品（pǐn）有效供給的總（zǒng）體要求（qiú），另一方麵是重大病蟲害重發趨勢明顯，預（yù）防性和應急性防控要求高，因此農藥使用量基本穩定，不可能有較（jiào）大幅度增長或下（xià）降。

2022年農藥價格（gé）保（bǎo）持增長態勢。受安全環保、能耗（hào）雙控（kòng）等政策影響，加之（zhī）基礎原材料大幅漲價，產（chǎn）能未能得到充分釋放，庫存（cún）水平下（xià）降（jiàng），國際上疫情繼續衝擊著正常的生產秩序等，2021年以來，我國農藥價格迎來了（le）近10年來最瘋（fēng）狂的增長。

2022年上述因素仍將持續（xù），且影響到終端（duān），經銷商不再獨自消化價格（gé）上漲（zhǎng）部分（fèn），2022年種植生產成本將會上漲（zhǎng）。

據此，預計2022年農藥使用量需求與2021年基（jī）本持平略減，農藥價格普（pǔ）遍（biàn）上升，高效植保機械需求穩步增長。

判斷（duàn）依據（二）：高效植保機械可以提高施藥效率（lǜ）並實現農藥減量。在種植（zhí）麵積基本不變且農藥使用減量化的背景下，植保無人機等施藥（yào）機械是提高農藥利用率及功效、實現農藥減量的重要抓（zhuā）手。

配套技術（shù）產品。隨著植保無人機的迅猛發展（zhǎn），與之（zhī）匹配的藥（yào）劑（jì）品種和（hé）助劑（jì）將有較大的上升空（kōng）間。

2. 殺蟲（殺蟎（mǎn））劑

殺蟲（殺蟎）劑使用量10年來逐年下滑，2022年仍（réng）是下降（jiàng）的趨勢。十四·五期間，隨著我國最（zuì）後10種高毒農藥的全麵禁用，高毒農藥的替（tì）代（dài）品用量將會（huì）上升；隨著轉基因作物（wù）逐步放開，殺蟲劑用藥量會進一步下降，但總體而言殺蟲劑再減量的空間不會很大。

有機磷類：由於有機磷類殺（shā）蟲（chóng）劑毒性相對（duì）較高、防效降低，市場需求減少，特別是隨著高毒（dú）農藥的全麵禁用（yòng），有機磷類殺蟲劑用量還將進一步下降。

氨基甲酸酯類：氨基（jī）甲酸酯類農藥具有（yǒu）選擇性強、高效（xiào）、廣譜、對人畜低毒、易（yì）分解和殘毒少的特點，在農（nóng）業上（shàng）得到廣泛的應用。使用量較大的品種有茚（yìn）蟲威、異丙威、抗蚜威、丁硫克百威。茚蟲威對鱗翅目害蟲具有優異殺蟲活性，能防除糧、果、蔬菜等多種（zhǒng）作物的多（duō）種害（hài）蟲，且對環境友好，需求量（liàng）不斷攀升。

擬（nǐ）除（chú）蟲菊酯（zhǐ）類：與2020年相比用量有所下降。高效氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯、甲氰菊酯、聯苯菊酯將占據較大的份額，其中代表性品種高效氯氟氰菊酯可用於果樹（shù）、蔬菜（cài）、茶樹、旱糧等防治鱗（lín）翅目（mù）、鞘翅目、半翅目（mù）、雙翅目害（hài）蟲，具有藥效好、價格適當（dāng）等特點，在部分省份應用推（tuī）廣的市場份額有所攀升，在廣西有望（wàng）在擬除蟲菊酯類殺（shā）蟲劑中占據第一位。

新煙堿類殺蟲（chóng）劑：與2020年相比有所增加。吡蟲啉（lín）、啶蟲脒、噻蟲嗪、烯（xī）啶蟲胺將占據較大的份額，噻蟲啉（lín）、噻蟲胺、呋蟲胺增幅明顯。

雙酰胺類殺蟲劑：與2020年相比有所增加。氯蟲（chóng）苯甲酰胺和四氯蟲酰胺占據較大的市場（chǎng）份額，四唑蟲酰胺、溴氰蟲酰胺有望增加。

其他類殺蟲劑：需求（qiú）與2020年相比有所增加（jiā），如三氟苯嘧啶、殺蟲雙、吡蚜酮、殺蟲單、蘇雲金杆菌、氟啶脲、阿維菌素等將（jiāng）占據較大份額。

殺蟎劑：與2020年相比用量有所下降。其中，礦物油、石硫合劑、炔蟎特、噠蟎靈、螺蟲乙（yǐ）酯、聯苯肼酯、乙唑（zuò）蟎腈需求量較大。

3. 殺菌劑

預計2022年殺菌劑（jì）用量會有所上升。

用量較大的品種有：硫酸銅、代森類、多菌（jun1）靈、甲基硫菌靈、三環唑、百菌（jun1）清、戊唑醇、稻瘟靈、咪鮮胺、三唑酮（tóng）、井岡黴素、氫氧化銅、苯醚甲環唑、吡唑醚菌酯、丙環唑、甲（jiǎ）霜靈、嘧菌酯、福美類、烯酰嗎啉（lín）、丙森鋅、枯草芽孢杆（gǎn）菌、腐黴利、己唑醇、霜黴威鹽（yán）酸鹽等（děng）。

上升幅度在10%以上的品種（zhǒng）有（按降序（xù）排列）：蛇床子素、枯草芽孢杆（gǎn）菌、噁霜靈、氨基寡糖素、丙硫多菌靈、吡唑醚菌酯、嘧菌酯（zhǐ）、寧南黴素、辛菌胺、嘧啶核苷類抗菌素、三乙膦酸鋁、香菇多糖、代森類、烯唑醇、苯醚甲環（huán）唑、氰烯菌酯、己唑醇、三唑醇、異稻瘟淨、乙黴威、咪（mī）鮮胺等。

4. 除草劑

受國（guó）內市場飽和（hé）、產能過剩、市場競爭程度加劇影響，預（yù）計2022年除草劑銷量與2021年相比基本持平或略降。由於土地（dì）流轉加快（kuài）、輕簡化栽培（péi）技術的推廣，除草劑使用需求量將繼續上升，伴隨雜草抗藥性問題將日益（yì）突出（chū）。

除草劑近10年來一直處於上升態勢，特（tè）別是抗（kàng）性雜（zá）草增加了除草劑的使用量。目前隨著各地除草劑用量增加，也帶來一些負麵影（yǐng）響（xiǎng），為（wéi）此各（gè）地積極采取措施，一是部分地區植保部門對本區域特定作（zuò）物明確規定不能使用除草劑（jì）；二是通（tōng）過除草（cǎo）劑加（jiā）生物助劑的（de）方法，提高除草劑在作（zuò）物（wù）上的傳導能力和展著性，以減少除草劑的使用（yòng）量；三是通過作物相（xiàng）生相克的原理，減少除草劑用藥。

未（wèi）來幾年除草劑使用仍是我國農（nóng）藥減量的重要抓手之一。

折百用量在（zài）2000噸以上的品種（zhǒng）有（按降序排列）：草甘膦（銨鹽、鈉鹽、鉀鹽）、乙草胺、莠去津、草銨膦（lìn）、丁草胺、滅草鬆、異丙甲草胺、2甲4氯、丙草胺。

由於2021年1月（yuè）29日起，我國全麵停（tíng）止2,4-滴丁酯生產，其需（xū）求（qiú）量明顯下滑（huá），剩餘庫存將（jiāng）會很快消（xiāo）化殆盡。

對於滅生性除草劑，百草枯全麵禁用後，新型觸殺型除草劑敵草（cǎo）快因（yīn）其除草（cǎo）速度快、殺草譜廣，尤（yóu）其對草甘膦和百草枯產生抗性的雜草具有（yǒu）高效，從而成為熱點品種。

草銨膦（lìn）近年來農戶（hù）接受程度越來（lái）越高，用量上升。

針對（duì）雜草抗藥性研發的新型（xíng）除草劑氟氯吡啶酯、二氯喹啉草酮等用量上升。

5. 其（qí）他農藥（yào）

由於2021年晚播小麥麵積大，促進弱苗轉（zhuǎn）壯任務艱巨，加之植保無人機等作業麵積增加，植物生（shēng）長調節劑、植物健康類農藥產品（pǐn）、農藥助劑等將保持較大幅度（dù）增長。

6. 植保機械

植保機械（xiè）化進程加速（sù），社（shè）會化服務規模擴大，帶來高（gāo）效植保機械應用加速。

航（háng）化作業麵積增加。專業化防治組織和植保專業合作社發展迅速，防治（zhì）作業方（fāng）式不斷變化，從單一防治病蟲承包服務向全程服務形式發展，植保無人機大顯身手，航化（huà）作業增加趨勢明顯，尤其在水稻（dào）、小麥病（bìng）蟲害防（fáng）治中占比越來越大。

專用噴杆噴霧器應（yīng）用加快。噴杆噴霧機在玉米、小麥、馬鈴（líng）薯、大豆、水稻、向（xiàng）日葵等主要作物種植區得到推廣；果樹（shù）、蔬菜專用（yòng）施藥機械在現代果（guǒ）園、設（shè）施大（dà）棚得到普遍應用（yòng）。

三、 2022年抗藥（yào）性病蟲草防治用藥建議

利用全國農作物重要有害生物抗藥性動態監測平（píng）台，係統開展7種一類病蟲（chóng）和15種二類病（bìng）蟲草害對60多個（gè）農藥品種的抗性監測（cè）。結果表明：水稻二化（huà）螟（míng）對氯蟲苯甲酰胺、麥蚜對吡蟲啉、稻田（tián）稗草對氰氟草酯抗性較2020年明顯上（shàng）升，稻飛虱、草地貪夜蛾、棉蚜、蔬菜害蟲（chóng）和小麥赤黴病、水稻惡（è）苗病等抗性問題應高（gāo）度關注。根據（jù）監測（cè）結（jié）果，針對抗藥性病蟲草（cǎo）害防治用藥提出用藥建議。

1. 抗藥性害蟲防控用藥

褐飛（fēi）虱：各（gè）稻區停止使用吡蟲啉（lín）、噻蟲嗪、噻嗪酮等產生高水平抗性的殺蟲劑品種（zhǒng），嚴格限製吡蚜酮、烯啶（dìng）蟲胺、呋蟲胺的使用次數（每季水稻（dào）最好隻使用1次），交（jiāo）替輪換使用（yòng）三氟（fú）苯嘧啶、氟啶蟲胺（àn）腈等藥（yào）劑。

二化螟：在浙江、江西、湖南、安徽等產生高水平抗性的稻區停止使用（yòng）氯蟲苯甲酰胺，輪換使用乙基多殺菌素、酰肼類藥（yào）劑。

草地貪夜蛾：繼（jì）續實施以甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽（簡稱“甲（jiǎ）維鹽”）、乙（yǐ）基多殺（shā）菌素為主的分區施藥策略，鑒於（yú）氯（lǜ）蟲（chóng）苯甲（jiǎ）酰胺、四氯蟲酰胺（àn）、茚蟲威存在較高（gāo）的田間抗性進化風險，要嚴格限製（zhì）其使用次數，交替、輪換使用其他（tā）不（bú）同作用機理殺劑。

麥蚜：限製含（hán）有吡蟲啉的小麥拌種劑使用，高抗性地區莖葉噴霧時輪換使用啶蟲（chóng）脒（mǐ）、高效氯氰菊（jú）酯、抗蚜威等不同（tóng）作（zuò）用機理藥劑，實施鑲嵌式分區施藥（yào）策略（luè）。

棉蚜：停止使用高效氯氰菊酯、溴氰菊酯、丁（dīng）硫克百威、吡蟲啉等藥劑，輪換使用雙丙環蟲酯、氟啶蟲酰胺等不同（tóng）作用機理藥（yào）劑。

小（xiǎo）菜（cài）蛾：停止使用阿維菌素、高效（xiào）氯氰菊酯等產生高水平抗性的殺蟲劑品種，在長三角（jiǎo）、華南蔬菜產區嚴格控製氯蟲苯甲酰胺、茚蟲威在小（xiǎo）菜（cài）蛾防治中（zhōng）使用（yòng）次數（每季（jì）蔬菜使用次數不超過1次），輪換使（shǐ）用乙基多殺菌素、溴蟲氟苯雙酰胺等不同作用（yòng）機（jī）理藥劑（jì）和甘藍夜蛾（é）核（hé）型多角體病毒、短尾杆菌等生物製劑。

西花薊馬：在北京、雲南等產生高（gāo）水平抗性的地區（qū）停止使用乙基多殺菌素，輪換（huàn）使用噻蟲嗪等不同作用機理藥（yào）劑。

煙粉虱：在山東、湖北、湖南等（děng）產生高水平抗性的地區停止（zhǐ）使用吡丙醚、溴氰蟲酰胺和螺蟲（chóng）乙酯，輪換使用氟吡（bǐ）呋喃酮、氟啶蟲（chóng）胺腈等不同（tóng）作用機理藥劑。

2. 抗藥性病（bìng）菌防治用藥

小麥赤黴病：嚴格限製多（duō）菌靈在（zài）江蘇、安徽、河（hé）南等地使用，輪換使用氰烯菌酯、氟唑菌酰（xiān）羥胺、丙硫菌唑、戊唑（zuò）醇等不同作用機理藥劑，嚴格限製每類藥劑的使用次數；使用三（sān）唑（zuò）類殺菌劑防治小麥赤黴病時，要保證足夠的（de）有（yǒu）效成分使（shǐ）用（yòng）量。

水稻惡苗病：在黑龍江、浙江等抗性嚴重的地（dì）區停止（zhǐ）使用氰烯菌酯及（jí）其複（fù）配藥劑；其他地區氰烯菌酯要與（yǔ）戊唑醇、咪鮮胺（àn）等三唑（zuò）類、琥（hǔ）珀酸脫氫酶抑製劑類或咯（gē）菌腈等其（qí）他不同作用機理的殺菌劑混配或輪換使用（yòng）。

3. 抗藥（yào）性雜草防控用藥

稻田雜草：抗藥性（xìng）呈（chéng）上升趨勢，特（tè）別是在長江中下遊雙季稻、直播稻區，稗草（cǎo）種群對五氟（fú）磺草胺、二氯喹啉酸抗性頻率較高，鄱陽湖地區稗草（cǎo）種群對氰氟草酯抗性發展較快，江（jiāng）蘇、浙江等地區千（qiān）金子（zǐ）種群對氰氟（fú）草酯抗性發展較快，需輪換使用其他不同作（zuò）用機理除草劑。

麥田（tián）雜草：播娘蒿對苯磺隆，菵草、日本看麥（mài）娘（niáng）對炔草酯抗性（xìng）頻率較高，節節麥對甲基二磺隆抗性頻率呈上升趨勢，在高（gāo）水平抗性地區停止使用以上藥劑，輪（lún）換（huàn）使用其他不同作用機理除草劑。

文章（zhāng）來源-現代農藥

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